Ένα κοπάδι βίσωνες οδηγεί σε βίαια σύγκρουση τους Crow και τους Dakota. Έξαλλοι οι Crow από την αποτυχία τους να οδηγήσουν το κοπάδι στα δικά τους εδάφη, ξεσπούν πάνω σε μια ομάδα λευκών εμπόρων, παρά την πρόσφατη συμφωνία ειρήνης που έχουν υπογράψει με τον στρατό. Διασχίζοντας τον ποταμό Plate, ο Mac βρίσκει το πτώμα ενός από τους εμπόρους και το πηγαίνει στο Fort Laramie. 

Εκεί βρίσκει  τον παλιόφιλό του, τον Kit Carson, ο οποίος έχει παρατήσει τον περιπετειώδη βίο (είναι πενηντάρης πια) και κάνει τον πράκτορα ινδιάνικων υποθέσεων. Ο υπολοχαγός Grattan, προσωρινός διοικητής του οχυρού, αναθέτει στον Carson να διερευνήσει την υπόθεση του πτώματος. Χωρίς ιδιαίτερη όρεξη ο Kit παίρνει τον Mac και πηγαίνουν στον καταυλισμό των Crow. Το ίδιο βράδυ όμως ο καταυλισμός δέχεται τη επίθεση των Dakota (Sioux)  και ο Carson πέφτει στα χέρια τους. Ο Mac επιστρέφει στο Laramie να φέρει βοήθεια αλλά οι Dakota αφού εξηγούν στον Carson ότι οι λευκοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην περιοχή τους, τον αφήνουν να φύγει. 

Στην επιστροφή του ο Carson συναντά το εκστρατευτικό σώμα του Laramie και ο υπολοχαγός Grattan έχει τη φαεινή ιδέα να μιλήσει και ο ίδιος στους Dakota. Ο διάλογος δεν πάει καλά, οι δυο πλευρές οδηγούνται σε σύγκρουση και ο Grattan είναι ο πρώτος που πέφτει. Τα κανόνια που έχουν φέρει μαζί τους οι στρατιώτες καταστρέφουν σημαντικό μέρος των προμηθειών των Ινδιάνων, οι οποίοι ορκίζονται εκδίκηση. Στο οχυρό Laramie τη διοίκηση αναλαμβάνει ο λοχαγός Brittle που περιμένει εναγωνίως τις προμήθειες για το χειμώνα. Όταν βλέπει καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό, πιστεύει πως οι Ινδιάνοι επιτίθενται στο καραβάνι ανεφοδιασμού και στέλνει τον Carson με σημαντικό μέρος της δύναμης του οχυρού σε βοήθεια του καραβανιού. Δυστυχώς γι’ αυτόν η φωτιά δεν είναι παρά αντιπερισπασμός και το κύριο σώμα των Dakota εφορμά εναντίον του οχυρού. Μόνο η επινοητικότητα του Carson την τελευταία στιγμή σώζει το οχυρό, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. Η αποτυχία των Dakota παρά το άρτια σχεδιασμένο σχέδιό τους, πεισμώνει τον Καθιστό Ταύρο που ορκίζεται να πολεμάει τους λευκούς όσο ζει.