Αρχές του 1862 και ο εμφύλιος μαίνεται αν και η μόνη πραγματικά μεγάλη σύγκρουση μέχρι τώρα είναι η πρώτη μάχη του Bull Run. Ο Bill Adams εξακολουθεί να κάνει τον κατάσκοπο για τον Pinkerton. Όταν αντιλαμβάνεται ομοσπονδιακά στρατεύματα να κινούνται κατά μήκος του ποταμού Tennessee σπεύδει να ενημερώσει τους στρατηγούς των Βορείων, Grant και Sherman. Παρά την έγκαιρη ειδοποίηση για την άφιξη των Νοτίων, ο στρατός της Ένωσης τα βρίσκει σκούρα την πρώτη μέρα της μάχης του Shiloh, μια και δέχεται χτυπήματα στα αδύνατα σημεία του. Ο λόγος που οι ομοσπονδιακοί είναι ενήμεροι γι’ αυτά δεν είναι άλλος από τη δράση της γλυκιάς Belinda Hall, που για ακόμα μια φορά θα αναγκάσει τον Adams να κατηφορίσει στο Richmond, πρωτεύουσα τώρα της Ομοσπονδίας (από το Μάιο του 1861). O Adams, εφοδιάζεται με πιστοποιητικά των νοτίων από τον Pinkerton στο Lexington και ξαναπαίρνει το ταξίδι προς το Νότο.

Στην προσπάθεια του να περάσει απαρατήρητος στη Virginia έχει ως αρωγό του τον εκκεντρικό φωτογράφο Mathew Brady αλλά και τον ειδικό πράκτορα του Pinkerton στην περιοχή που δεν είναι άλλος από τον “Wild” Bill Hickok! Ο Adams καταφέρνει να κάνει τον σπιούνο για ένα διάστημα ώσπου τον αντιλαμβάνεται η Belinda, η οποία τον κατηγορεί για το χαμό του αδελφού της. Έτσι ο Bill καταλήγει σε μια φυλακή στο Greenville. Ο Hickok, που με ένα επαναληπτικό Henry στα χέρια του έχει μετατραπεί σε αληθινή φονική μηχανή, θα βγάλει τον φίλο του από το κάτεργο και με τη χρήση των σημάτων Morse θα ενημερώσουν τους Yankees για τα σχέδια των Νοτίων. Έτσι αρχίζει, με την εισβολή της στρατιάς του Potomac, η μάχη των εφτά ημερών, για την κατάληψη του Richmond. Ο Adams δεν θα κάτσει ωστόσο να παρακολουθήσει την εξέλιξη της μάχης, καθώς πεπεισμένος πως η είσοδος των Βορείων στη γενέτειρά του είναι θέμα ημερών και ανήσυχος για τη μοίρα της Belinda Hall σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σπεύδει να την αναζητήσει. 

Έτσι ανακατεύεται με το σωρό των προσφύγων που ζητούν προστασία στην πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας και φθάνει στην έπαυλη των Hall. Όταν βέβαια η Belinda πετάγεται ολόγυμνη μέσα από τη μπανιέρα της για να τον υποδεχθεί o Adams τα χρειάζεται! Αφού εξηγεί στην τσαπερδόνα τι κουμάσι ήταν ο αδελφός της και ότι δεν τον σκότωσε αυτός, το σκάει κακήν κακώς για τις γραμμές των Βορείων κυνηγημένος από άντρες του Στρατηγού «Stonewall» Jackson. Καταδιωκόμενος από θεούς και δαίμονες ο Adams «επιτάσσει» ένα κανονιοφόρο τρένο και ανοίγει το δρόμο του μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής. Όταν περνάει τη γέφυρα του ποταμού James ενημερώνει τον αρχιστράτηγο McClellan για την παρουσία του στρατού του Jackson. Ο McClellan προς μεγάλη έκπληξη του Adams και του Hickok διατάσσει αποχώρηση των Βορείων! Ο Hickok αναγκάζεται να ανατινάξει τη σιδηροδρομική γέφυρα για να καλύψει τα νώτα τους.